CRM
CRM e Gestão Comercial
Um lugar único para acompanhar oportunidades, com histórico por contato e o próximo passo sempre visível.
O problema que resolve
Sem um lugar único, a informação comercial se espalha entre conversas de WhatsApp, planilhas e a memória de quem atendeu. Cada vendedor anota de um jeito, e o gestor só descobre como está o mês quando pergunta para cada um.
Quando alguém sai de férias ou deixa a empresa, o histórico do cliente vai junto. Follow-ups ficam para trás e oportunidades esfriam sem que ninguém perceba.
Como funciona
Estruturamos o funil nas etapas que o time realmente usa, não em um modelo genérico. Cada oportunidade tem responsável, próximo passo e prazo, e o histórico de conversas fica registrado no contato.
O CRM pode ser uma ferramenta existente, configurada e integrada, ou um sistema próprio quando o processo comercial tem particularidades. Os canais de atendimento, como WhatsApp e e-mail, entram no mesmo lugar, e os indicadores mostram em qual etapa as negociações estão travando.
Na prática
Lead que chega pelo siteExemplo ilustrativo
Hoje
O formulário do site manda um e-mail. Alguém copia os dados para a planilha, passa o contato para um vendedor pelo WhatsApp e ninguém sabe se o retorno foi feito.
Depois
O lead entra direto no funil, com a origem registrada, é distribuído para um responsável e gera uma tarefa de retorno com prazo. Se o prazo passar, o gestor vê no painel.
O que é entregue
- Funil configurado com as etapas reais do time
- Cadastro de contatos e empresas com histórico
- Tarefas e follow-ups com responsável e prazo
- Integração com WhatsApp, e-mail ou formulários
- Painel com conversão por etapa e por vendedor
- Importação dos contatos e oportunidades que já existem
Com o que conecta
- WhatsApp (API oficial da Meta, Evolution API, Z-API)
- Formulários e páginas de captura
- Sistemas de gestão com API
- Planilhas usadas hoje pelo time
Onde costuma se aplicar
- Funil por etapas, com responsável e prazo
- Histórico de interações por contato
- Follow-ups que não dependem de memória
- Indicadores de conversão por etapa
- Integração com os canais de atendimento
O que muda na rotina
- Visão clara de onde cada negociação está
- Nada se perde entre um atendimento e outro
- Previsão do mês saindo do funil, não de palpite
- Menos tempo montando relatório manualmente
Para quem é indicada
Times comerciais que dependem de planilhas soltas, do WhatsApp pessoal ou da memória de cada vendedor para saber o que está em negociação.
Como começa
- 01
Diagnóstico gratuito
Você conta a rotina que mais trava. A gente mapeia onde estão o tempo e o retrabalho, sem custo.
- 02
Proposta fechada
Escopo, prazo e valor definidos por escrito, antes de qualquer compromisso.
- 03
Construção em ciclos
Entregas curtas, integradas aos sistemas em uso, com relatórios do andamento a cada etapa.
- 04
Acompanhamento
30 dias de acompanhamento próximo e 90 dias de correção de falhas sem custo após a entrega.
Perguntas frequentes
Vocês usam um CRM pronto ou desenvolvem do zero?
Depende do processo. Quando uma ferramenta existente atende, a HGA configura e integra. Quando o processo comercial tem particularidades que as ferramentas prontas não cobrem, o caminho é um sistema próprio. Isso é definido no diagnóstico.
Dá para trazer os dados das planilhas atuais?
Sim. A importação dos contatos e oportunidades que já existem faz parte do projeto, com limpeza de duplicados quando necessário.
As conversas de WhatsApp ficam no CRM?
Podem ficar. A integração registra as conversas no histórico do contato, para que qualquer pessoa do time consiga assumir um atendimento sabendo o que já foi falado.